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Torre 2ª - 3ª planta
08028 Barcelona
Programas
El programa del curso se estructura en ocho módulos que se desarrollarán a lo largo del curso académico y que se presentan a continuación:
Modulo I: INSTRUMENTOS MACROECONÓMICOS, CUANTITATIVOS Y CONTABLES PARA EL ASESORAMIENTO FINANCIERO
Los indicadores económicos y su interpretación
Matemáticas de las operaciones financieras
Estadística aplicada a las operaciones financieras
Aplicaciones técnicas para el tratamiento de la incertidumbre
Análisis e interpretación económico-contable
Módulo II: MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
1.- Fundamentos de un sistema financiero
2.- Mercado monetario y mercado de capitales
3.- Mercado de renta fija. Deuda pública y deuda privada
4.- Mercado de renta variable
5.- Mercado de divisas
Módulo III: MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS II. SEGUROS
Mercados de productos derivados. Conceptos básicos
Mercados de futuros
Mercados de opciones
Derivados OTC (Swaps, Fras, Caps, Floors,...)
Productos estructurados
Instituciones de inversión colectiva
Fondos de inversión mobiliaria
Fondos de inversión Inmobiliaria
Seguros
Planificación de la jubilación
Planes y fondos de pensiones
Módulo IV: VALORACIÓN DE ACCIONES Y GESTIÓN DE CARTERAS
La eficiencia de los mercados
Análisis cíclico
Análisis fundamental
Análisis técnico
Métodos de valoración de empresas
Teoría de carteres
Riesgo y rendimiento de la cartera de valores
Téccnicas de asignación de activos
Medición y atribución de resultados
Información del rendimiento al cliente
Módulo V: PLANIFICACIÓN FISCAL DEL PATRIMONIO
Impuesto de la renta de las persones físicas
Impuesto de Sociedades
Impuesto sobre el Patrimonio
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Imposición no residentes
Patrimonio radicado en el exterior
Fiscalidad de las operaciones financieras
Planificación fiscal
Módulo VI: ASESORAMIENTO FINANCIERO. MARCO NORMATIVO Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL
Principios básicos de la asesoría financiera
Tipos de banca
Banca privada. Características y servicios ofrecidos
Análisis del cliente y de sus necesidades
Elaboración de un plan financiero para el cliente
Normativa internacional
Normativa europea y comunitària
Normativa espanyola
Código EFPA
Módulo VII: PRODUCTOS BANCARIOS DE ACTIVO, MARKETING FINANCIERO Y TÉCNICAS Y VENTA
Productos de crédito.
Análisis del cliente
Gestión y prevención de la morosidad
Marketing Financiero
Técnicas de venta de productos y servicios financieros